Diagnóstico Integrado - Dental Strategy Summit São Paulo

Captação · Bloco 1 de 4

Inventário de canais

Para cada canal, indique se você utiliza — e como avalia o resultado. Se não usa, marque "Não uso".

0 de 22 canais preenchidos

Captação · Bloco 2 de 4

Performance dos canais ativos

Para os canais que você usa, responda sobre rastreamento e controle.

Captação · Bloco 3 de 4

Operação do atendimento

O lead chegou — o que acontece com ele?

Há uma pessoa responsável por atender os leads que chegam (WhatsApp, formulário, ligação)?

Sim, há um responsável definido que atende com prioridade Há um responsável, mas o atendimento é irregular Não há responsável definido — qualquer um atende

Essa pessoa recebeu treinamento para atender leads de captação?

Sim, foi treinada com roteiro ou protocolo Recebeu orientações básicas, mas sem protocolo formal Não recebeu treinamento específico

Qual é o tempo médio de resposta ao lead que entra em contato?

Até 5 minutos (resposta imediata ou automação) Entre 30 minutos e 2 horas Mais de 2 horas ou sem padrão definido

Como é feita a confirmação dos agendamentos?

Protocolo definido: confirmação + lembrete no dia anterior Confirmamos, mas sem padrão ou frequência definida Não confirmamos ou fazemos de forma esporádica

A clínica acompanha a taxa de comparecimento às consultas agendadas?

Sim, monitoramos e temos ação de resgate para faltas Sabemos que há faltas, mas não mensuramos Não acompanhamos

Captação · Bloco 4 de 4

Controle de indicadores

Você sabe de onde vêm os pacientes e o que acontece com cada lead?

Você sabe, mesmo que aproximadamente, de onde veio cada paciente que entrou este mês?

Sim, registramos a origem de cada lead no sistema Temos uma ideia, mas sem registro formal Não temos como saber

A clínica mede quantos leads chegam por semana ou por mês?

Sim, temos controle regular desse número Às vezes acompanhamos, mas sem frequência Não medimos

A clínica sabe qual é a taxa de conversão de lead para agendamento?

Sim, acompanhamos esse indicador regularmente Temos noção, mas não calculamos formalmente Não sabemos

Vendas · Bloco 1 de 4

Recepção & perfil do paciente

Como a clínica prepara o ambiente e coleta informações antes da avaliação começar?

Vendas · Bloco 2 de 4

Condução da avaliação

Como o dentista avaliador conduz a consulta e apresenta o plano de tratamento?

Vendas · Bloco 3 de 4

Políticas comerciais & passagem de bastão

Como a clínica estrutura as regras do jogo e a transição do dentista para o comercial?

Vendas · Bloco 4 de 4

Classificação & resgate de propostas

Como a clínica gerencia as propostas em aberto e reativa pacientes que não fecharam?

Gestão Financeira · Bloco 1 de 3

Organização financeira básica

A base da saúde financeira começa antes de qualquer indicador. Como está a estrutura da clínica?

A clínica tem conta bancária exclusiva, separada das contas pessoais dos sócios?

Sim — conta PJ exclusiva, sem mistura com PF Temos conta PJ, mas ainda usamos a PF eventualmente Não — as contas são misturadas ou usamos conta pessoal

O pró-labore dos sócios é definido e fixo — independente do resultado do mês?

Sim — valor fixo definido e registrado Temos uma referência, mas o valor varia conforme o mês Não há pró-labore definido — retiramos o que sobra

As retiradas dos sócios seguem uma política definida (valor fixo + distribuição de lucro separada)?

Sim — política documentada com pró-labore e distribuição separados Temos uma prática informal, mas sem política documentada Não — retiramos conforme a necessidade ou o caixa permite

Como foi definida a estratégia tributária da clínica?

Contamos com assessoria contábil ativa e o regime tributário foi escolhido estrategicamente Temos contador, mas nunca discutimos estratégia tributária formalmente Não temos contador ativo ou nunca abordamos esse tema

O responsável pela gestão financeira tem conhecimento ou foi treinado para a função?

Sim — tem formação ou treinamento específico em gestão financeira Ocupa a função mas aprendeu na prática, sem treinamento formal Não há responsável definido ou a pessoa não tem preparo para a função

Gestão Financeira · Bloco 2 de 3

Controle de receitas e despesas

A clínica sabe o que entra, o que sai e o que sobra?

A clínica tem uma DRE ou DFC atualizada mensalmente?

Sim — atualizada todo mês e analisada pela gestão Temos, mas é atualizada de forma irregular Não temos DRE nem DFC estruturada

As despesas são categorizadas (fixas, variáveis, periódicas)?

Sim — todas as despesas têm categoria e são registradas sistematicamente Categorizamos parcialmente, mas sem sistematização completa Não categorizamos as despesas

A clínica faz fechamento mensal — confrontando receita, custo e resultado?

Sim — fechamento mensal com análise do resultado Fazemos às vezes, mas sem regularidade ou ritual definido Não fazemos fechamento mensal

A inadimplência é monitorada e há processo de cobrança ativo?

Sim — monitoramos e temos régua de cobrança estruturada Sabemos que temos inadimplência, mas sem processo formal de cobrança Não monitoramos a inadimplência

A clínica sabe qual foi o faturamento e o lucro dos últimos meses?

Sim — acompanhamos esses números mensalmente com histórico Sabemos o faturamento, mas não temos clareza sobre o lucro real Não temos controle claro desses números

Gestão Financeira · Bloco 3 de 3

Precificação, margem e fluxo de caixa

A clínica sabe o que cada procedimento custa, tem visão de futuro e acompanha os indicadores que importam?

A clínica calcula o custo de cada procedimento (materiais, laboratório, repasse ao dentista, tempo de cadeira)?

Sim — custo calculado por procedimento com atualização periódica Temos uma estimativa, mas sem cálculo formal por procedimento Não calculamos o custo por procedimento

Como os preços da tabela de procedimentos são definidos?

Com base no custo real + margem desejada Com base no mercado e concorrência como referência principal Sem critério claro — preços definidos por intuição ou histórico

A clínica tem fluxo de caixa atualizado — comparando o que estava previsto com o que de fato entrou e saiu?

Sim — fluxo de caixa previsto vs. realizado atualizado regularmente Acompanhamos o caixa, mas sem comparação previsto vs. realizado Não temos fluxo de caixa estruturado

A clínica conhece seu ponto de equilíbrio — o faturamento mínimo mensal para cobrir todos os custos?

Sim — sabemos exatamente qual é e acompanhamos mensalmente Temos uma ideia aproximada, mas sem cálculo formal Não conhecemos nosso ponto de equilíbrio

Existem metas financeiras definidas para o mês (faturamento, lucro, margem)?

Sim — metas claras, documentadas e comunicadas à equipe Temos uma referência informal, mas sem meta formal definida Não temos metas financeiras definidas

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